【48812】个股点金：龙溪股份（600592）领跑职业潜力巨大

来源：江南电竞发布时间：2024-07-31 16:25:55 点击数： 100

　　公司主营关节轴承等特种轴承，齿轮与变速箱等，公司现在已开展成国内关节轴承的最大供货商与最大出口商，其间国内商场占有率为65~70%，国际商场占有率为13%，在我国关节轴承范畴处于主导位置。公司选用低成本和差异化的竞赛形式，关节轴承毛利率高达47~48%，公司研制才能强壮，创立了全国仅有的关节轴承研究所和关节轴承检测试验中心。公司是关节轴承国家标准和职业标准的制定者，安稳的顾客群到达500多家，在职业处于领跑位置。

　　国内关节轴承商场在16亿元左右，但其间10亿元为高端关节轴承每年需进口。龙溪股份产品功能与国外产品已处于同一水平，并且龙溪股份产品价格仅仅国外企业同种类型的产品的50-60%，具有极高的性价比，进口代替空间宽广。因而，龙溪股份未来有望在国内高端关节轴承商场代替更多的商场占有率。并且公司的关节轴承从始至终坚持了较高的毛利率水平，一直在48%左右徜徉。

　　公司的关节轴承产品在核电、风电、铁路配备、重型货车等范畴也具有宽广的拓宽空间。公司此前自行筹资借款建设项目，用于扩建新产品中心，扩展特种轴承产能，增强公司在航空、航天、轿车等职业的竞赛力和拓宽空间。此外，公司与中航协作，主要想切入军工类产品，军工等事务未来的幻想空间巨大，现在国内军工轴承的价格只要进口产品的10%，毛利率十分高。公司承包了大部分航天、航空等军工所需相关关节轴承产品及资料的研制开发，现在涵括了中航集团除商用飞机以外的一切飞机的制作，而前期国家同意的关于“航空自润滑关节轴承”项目，该项目以中航牵头，上海轴承研究所和龙溪帮忙，龙溪为此申请了省级重点试验室，在我国大飞机、直升飞机等军工大开展的布景下，公司相关军工事务未来增加空间巨大。

　　因为公司为国内关节轴承职业龙头，在职业界处于领跑位置，新增特种关节轴承将在2011—2012年相继达产，高端关节轴承具有代替进口潜力。估计2011—2012年净利润复合增加率到达30%以上，2011年对应市盈率在25倍左右。给予慎重引荐出资评级！

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